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一文带你了解风电行业覆盖范围、国家政策向导及行业发展情况

来源:晨炜电力科技有限公司 发布时间:2021-05-07 14:19:00 浏览次数:

风力发电是指把风的动能转为电能。风能是一种清洁无公害的的可再生能源能源,很早就被人们利用,主要是通过风车来抽水、磨面等,人们感兴趣的是如何利用风来发电。利用风力发电非常环保,且风能蕴量巨大,因此日益受到世界各国的重视。

我国风能资源丰富。我国可开发利用的风能储量约10亿kW,其中,陆地上风能储量约2.53亿kW(陆地上离地10m高度资料计算),海上可开发和利用的风能储量约7.5亿kW,共计10亿kW。而2003年底全国电力装机约5.67亿kW。

风是没有公害的能源之一。风能是取之不尽,用之不竭。对于缺水、缺燃料和交通不便的沿海岛屿、草原牧区、山区和高原地带,因地制宜地利用风力发电,非常适合,大有可为。海上风电是可再生能源发展的重要领域,是推动风电技术进步和产业升级的重要力量,是促进能源结构调整的重要措施。我国海上风能资源丰富,加快海上风电项目建设,对于促进沿海地区治理大气雾霾、调整能源结构和转变经济发展方式具有重要意义。

行业覆盖范围

风电产业链的上游为原料类,中游为零部件供应及整机制造,零部件产品主要包括叶片、发电机、齿轮箱、结构件等;还包括风机设计、风机组装、设备安装建设等;下游为风电项目投资运营。

国家政策向导

行业驱动力

01成长空间巨大

风能是一种清洁无公害的的可再生能源能源,利用风力发电非常环保,且风能蕴量巨大,因此日益受到世界各国的重视,欧洲风电占比量在2019年已经达到15%,其中丹麦更是高达48%。近年来,我国风电市场快速崛起,2019年,中国风电累计装机量占全球的比重达37%,根据国家能源局公布的数据显示,截至2020年年上半年,我国风电占总发电量的比重达6.3%,但与欧洲仍有较大的差距,这意味着我国风电产业成长空间巨大。

02基建支持

由于受地域和气候的影响,我国风能资源在地理分布上差异较大,风能资源较多分布在西北、华北和东北地区,2019年我国西北地区风电总储量达1486.85GW,是风电资源储量的地区。然而,我国用电需求较大的电力负荷中心多集中在华东、华南、华中地区,我国风电资源丰富的地区与用电需求负荷中心存在空间错配问题。自2010年起,弃风现象开始显现。

2019年起,国家大力推动特高压基础设施建设,2019年全国共20条特高压线路,共输电4490亿千瓦时,其中输电可再生能源2350亿千瓦时,同比增长12.23%,在特高压总输电中占比52.34%。根据规划,2019-2020年我国需建设完成特高压配套风电基地总容量达18.3GW,特高压建设将有效缓解风资源和电力需求区域错配的问题,推进大规模风电的消纳,帮助解决弃风问题。

01行业发展现状

随着成本的降低以及政策、补贴的推动,近年来我国风电发展十分迅速,截至2019年底,我国风电并网容量达到2.1亿千瓦,同比增长14%。从增量来看,2016-2017年受补贴退坡等因素影响风电新增装机量出现下滑,2018年恢复增长,2019年全国风电新增并网容量2574万千瓦,同比大幅增长25%,占全球新增装机量的约40%。

02行业市场容量

全球装机情况:2018年全球风电市场累计装机容量已达591GW,新增装机容量为52.9GW。GWEC预测2019-2020年全球风电新增装机容量分别为65GW、67GW,并且在2021——2023年新增装机容量维持在58.7——65.1GW,其中海上风电新增装机容量到2023年达到10.1GW。

中国装机情况:

(1)总体装机情况。2018年,中国风电市场新增装机容量为21.14GW,同比增长7.5%。截至2018年底,全国累计装机12.4万台,我国风电累计装机容量210GW,同比增加11.2%,保持稳定增长态势。在三北地区逐步重新打开风电装机空间、华东华中地区继续保持风电增长的情况下风电装机将会进一步伴随整体电力装机需求而提升。预测2019年将达到30GW,2020年有望突破35GW。

(2)区域装机情况。2018年,全国六大区域的风电新增装机容量所占比例分别为中南28.3%、华北25.8%、华东23%、西北14.2%、西南5.5%、东北3.2%。“三北”地区新增装机容量占比为43.2%,中东南部地区新增装机容量占比达到56.8%。与2017年相比,2018年中南部地区增长较快,同比增长33.2%。中南地区主要增长的省份有:河南、广西、广东。同时,东北、华北和华东地区装机容量均有增幅,分别同比增长为29.9%、8.2%和9.3%;而西北和西南地区装机容量出现下降,西南地区同比下降33.8%,西北地区同比下降11.5%。

(3)装机机型情况。2018年,全国新增装机的风电机组平均单机容量为2.183MW。全国新增风电机组中,2MW以下(不含2MW)新增装机市场容量占比为4.2%,2MW风电机组装机占全国新增装机容量的50.6%,2MW至3MW(不包含3MW)新增装机占比达31.9%,3MW至4MW(不包括4MW)机组新增装机占比达到7.1%。与2017年相比,2.1MW至2.9MW机组市场份额同比增长了5.8%;2MW机组市场份额同比下降了8.4%。截至2018年底,全国风电累计装机中,2MW以下(不含2MW)累计装机容量市场占比达到48.1%,其中,1.5MW风电机组累计装机容量占总装机容量的41.6%,2MW风电机组累计装机容量占比上升至36.6%,同比上升1.6%。

(4)出口情况。2018年,我国向海外出口风电机组131台,容量为376MW,同比减少41%。截至2018年底,我国风电机整机制造企业已出口的风电机组共计1838台,累计容量达到3581MW。2018年,4家制造商分别向8个国家出口风电机组,其中,金风科技出口量,出口到6个国家,合计88台,总容量为274MW;其次是远景能源,出口到1个国家,共30台,总容量75MW。

03行业发展趋势

市场集中度提升,开发企业增加促进产业多元化。风电机组设备市场的前五家供应商,其市场占有率总和从2013年的54%已上升到2018年的67%,市场集中度提升,为机组设备规模化降本提供了基础;过去十年间,风电场开发企业则从2008年的38家上升到了2018年的100家以上,主体多元化结构将有助于风电产业的市场化发展,加快风电综合成本竞争力的持续提升。

机组向大型化趋势发展。2018年中国新增风电机组中,2MW以下的新增装机市场容量占比4.2%,2MW风电机组新增容量占比50.6%,2MW至3MW新增装机占比31.9%,3MW至4MW机组新增占比达到7.1%。与2017年相比,2.1MW至2.9MW机组市场份额同比增长了31.7%,2MW机组市场份额同比下降了7.8%。根据以上数据可以推测,随着平价上网的临近,风电机组大型化趋势将加快。

海上风电是未来趋势。我国陆地面积约为960万平方千米,海岸线(包括岛屿)达32,000千米,拥有丰富的风能资源。我国东南部沿海地区先天条件,东南部沿海地区经济发达、常规能源缺乏、海上风能资源丰富,建设条件好、工业基础雄厚,具备开发建设海上风电的良好条件。

04行业发展前

2020年9月,习主席在第75届联合国大会一般性辩论中表示:“中国将提高国家贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。”碳中和目标的提出为我国风电行业指明了方向。2020年10月,来自全球400余家风能企业的代表共同签署并发布了《风能北京宣言》,提出在“十四五”规划中保证年均新增装机5000万千瓦以上,2025年后,中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦,到2030年至少达到8亿千瓦,到2060年至少达到30亿千瓦。此外,全球能源互联网发展合作组织发布的《中国“十四五”电力发展规划研究》预计,2025年全国风电装机规模有望达到5.4亿千瓦。风电装机量高速增长信号明显,行业有望进入倍增阶段。